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    徽商银行首次成功发行40亿元次级债

    文章来源: | 点击量: | 更新时间:2011年04月07日

据悉,该期次级债由中国国际金融有限公司作为主承销商,平安资产管理有限责任公司担任财务顾问,债券金额为40亿元人民币,期限为10+5年期固息债券,在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。本次次级债的成功发行,创下了中国债券市场两项“第一”:一是第一支由AA级发行主体发行的10+5年期次级债,之前此类期限债券均由国有银行、大型股份制银行等AAA级发行主体发行;二是在AA级主体发行的次级债中,创下发行规模最高的纪录。

本次发行推介过程中,徽商银行凭借自身出色的业绩表现和先进的管理理念,赢得了广大投资者的高度认可和踊跃认购,表明该行成立5年来的辉煌业绩获得了广大投资者的广泛认同。该期次级债的成功发行,极大地提升了徽商银行业务快速发展中的整体资本实力,使其资本充足率达到15%以上,处于国内商业银行前列,进而为该行在今后一段时间内继续保持快速发展提供强有力的资本保障。通过此次发行次级债补充附属资本,将进一步优化徽商银行资本结构,进一步提升抗风险能力,进一步增强支持经济发展的能力和实力。同时,也为实现徽商银行加快推进经营转型,积极实施跨区域发展战略奠定了坚实的基础。随着此次次级债筹集资金的及时到位,必将进一步提升“地方主流银行”、“市民银行”及“中小企业主办银行”地位,为经济社会发展做出新的更大的贡献。

截至2010年末,徽商银行资产总额2075亿元,各项存款余额1634亿元,各项贷款余额1175亿元,当期实现经营利润41亿元,不良贷款率0.59%,资本充足率12.08%,拨备覆盖率429.73%。在2010年英国《金融家》杂志排名中,该行连续入选“全球1000家大银行”,位列第356位,入选的中国84家银行中第21位,荣获中国银监会2010年度“全国银行业金融机构小企业金融服务先进单位”称号,安徽省政府“2010年度全省金融工作突出贡献奖”。


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